Walterina Markova nhớ lại cuộc sống ở Philippines với tư cách người đồng tính nam tên là Walter Dempster Jr. trong Thế chiến II, cũng là khoảng thời gian khó khăn và đầy trăn trở.

Khi một cặp vợ chồng phát hiện ra mình trúng giải độc đắc lớn nhất trong cuộc xổ số, họ đi ra ngoài yên tĩnh trong thị trấn buồn ngủ của họ; tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.