Rayna nhắm mục tiêu vào Stefan, buộc anh phải bỏ trốn và Caroline bắt đầu mối quan hệ mới với Alaric. Quyết tâm đánh bại Rayna, Damon tranh thủ sự giúp đỡ của một thành viên của phe bóng tối có quan hệ gia đình với Enzo, bạn trai của Bonnie. Cùng lúc này,

Mất đi các cơ hội sau cơn bão Katrina, một chàng trai cùng hội bạn thân chuyển sang cuộc sống tội phạm ở 9th Ward của New Orleans.