Đầu Thời Dân Quốc, ảo thuật thịnh hành trong thành. Ngày mồng chín tháng chín năm này, các đội ngũ giang hồ tụ tập lại và Lão Hạt Tử bị chết cóng trên sân khấu. Tiểu Biện Tử, cháu gái của Lão Hạt Tử bôn ba để tìm ra sự thật và cô được quen biết với Bách H

Nữ quân của tộc hồ ly có chín cái đuôi và nàng phong thái yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp. Nàng không may rơi vào vòng tay yêu quái vượn khỉ Viên Hồng, đại ca của Mai Sơn Thất Quái. Bất ngờ nàng được Khương Tử Nha cứu ra lại bị ổng chém một cái đuôi. Nàng đế