Cô gái mồ côi Dương Ngọc Hoàn (do Hướng Hải Lam đóng) được trời phú cho một sắc đẹp mỹ miều, lại có tài cầm kỳ thi họa, nên sớm lọt vào mắt xanh của vua Đường Huyền Tông (do Giang Hoa đóng). Hoàn được phong làm quý phi, nổi tiếng với điệu múa xuất chúng,

Sau khi phạm 1 sai lầm, triều đình quyết định xử tử Dư Bác Văn (Trương Quốc Cường). Tuy các con của Bác Văn thoát được nhưng họ lại bị tách khỏi nhau, con trai thứ hai Dư Thế Vĩnh (Đặng Kiện Hoằng) bị lừa trở thành thái giám và bị áp bức. Con gái út Dư Tì

Cải biên theo bộ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Bồ Tùng Linh, TVB đến tận các danh lam thắng cảnh của vùng Vân Nam, Trung Quốc để thực hiện bộ phim này với những câu chuyện tình yêu thật cảm động giữa mẹ và con, loài người và muôn thú…