Khi loài người thích nghi với môi trường tổng hợp, cơ thể sẽ trải qua những biến đổi và đột biến mới. Cùng với đối tác của mình là Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng, công khai giới thiệu sự biến đổi nội tạng

Tại London, một buổi tối tháng 12, một thiếu nữ mang thai được chở tới bệnh viện trong trạng thái mê man và máu thấm đẫm phần thân dưới. Cô gái chết ngay sau khi đứa trẻ được lấy ra. Hộ lý Anna (Naomi Watts) cố tìm cách dịch cuốn nhật ký bằng tiếng Nga củ