Bộ phim kể về câu chuyện của 3 kẻ là Ngũ Quốc Hào, Đại Tiểu Uy và anh em thuở nhỏ vượt từ Quảng Đông đến Hồng Kông để kiếm sống và được Từ Nhạc - vị thám trưởng cẩn trọng mười phần coi trọng, vẽ nên câu chuyện hắc bạch lưỡng đạo tranh đấu trong thời kỳ sa