Lấy bối cảnh của một cuộc chiến tranh thế giới thứ hai hư cấu tại một thành phố quốc tế ở châu Á. Tại Nhật Bản, Trung tá Yuki (Yusuke Iseya) đề nghị thành lập trường đào tạo gián điệp "D Kikan". Trong khi đó, Kato (Kazuya Kamenashi) đang phải đố